“含晶量增长”逻辑（即每辆车半导体含量稳步提升），若出现更广泛的补库行为，还有望带来额外上行空间。 消费电子市场则呈现出更多分化迹象。个人电脑（PC）与手机面临较大挑战，部分原因在于内存价格上涨，预测显示2026年这两类产品的出货量或均将出现约两位数的同比下滑。对投资者而言，这强化了一个重要观点：半导体并非单一周期行业。不同终端市场可能呈现差异化走势。 2．供应链韧性与出口管制：当前风险环境相
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